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LCD大屏幕产业是不是真香?
作者:发布时间:2021-07-14 14:51:01  阅读:
近两年,大家是不是爱听到:行业垄断、科技影响力、产业布局、5G产业、数字经济这样的词?是的,我们的芯片被别人垄断的,我们LCD大屏幕在世界范围内都是有影响力的,在布局5G产业,做好数字经济,离不开LCD大屏幕技术。
5G芯片
今天,说中国LCD屏幕世界第一,从市场份额上来讲已经没有任何争议。毕竟LCD市场中的半壁江山都是“Made in China”。
TCL华星3月刚刚正式拿下三星苏州LCD产线,京东方完成对中电熊猫的收购,中国屏幕厂商依然在LCD领域开疆拓土,另一边,三星、LG却即将退出LCD产业。
 
从表面上看,OLED等显示技术在市场占有率方面一直持续增长。OLED更好的色彩表现、更低的响应时间,以及对屏下摄像、柔性显示等技术的支持,都使其成为了聚光灯下的焦点。
不论是在手机、显示器还是电视中,提起LCD似乎都多了一丝“年代感”,最新的电子产品大多在尝试OLED、Mini LED等新技术。
而实际上,发展了30余年的LCD行业远未到“夕阳产业”的程度,国内屏幕巨头高管就曾表示,LCD行业还将有10年左右的黄金期。而各种新兴技术的出现、各路巨头不断加码对新技术的研发,都使得LCD屏幕产业充满了机遇和挑战。
今天,或许是LCD产业的新“拐点”,也是我们要重新审视这个“老技术”的时候了。
虽然三星、LG等韩国厂商嘴上说要退出LCD产业,将陆续关停产线,但用“口嫌体直”来形容他们非常贴切。
在2020年第二季度以来的LCD面板涨价大潮中,三星、LG纷纷宣布要再战一年,可见没人可以逃过“真香”。
并且在TCL华星与三星苏州产线的交易中,三星其实也增加了对TCL华星的持股,甚至成为了第二大股东。
目前TCL华星产能正步入成长期,产品结构比较均衡,TCL华星与三星的战略关系,其实是要打造全球分工联盟,有效补充TCL华星客户、技术、供应链资源。
因此三星从长远来看是认可华星未来的发展的,并且对于LCD的前景目前也依旧看好。
从2020年第二季度至今,LCD面板价格一路上涨,一度回到了2018年的高点水平,其中32寸LCD面板的价格涨幅甚至来到了85%。
 
在这背后,显露出了几方面的深层次原因。其实LCD面板整体的供给正处于一个低点,一方面上游IC驱动、玻璃基板等材料零部件的短缺延缓了出货,另一方面,韩国巨头厂商对LCD产线的关停也影响明显。
同时,全球科技产业在2020年都遇到了一个共同的议题,就是新冠肺炎疫情,疫情虽然在初期打击了需求,但随着远程办公、在线教育、居家娱乐等需求的兴起,消费电子、智能家居等品类的IT产品需求都持续上涨。
其实PC、电视等品类已经连续几年处于出货量下滑的阶段,而疫情这针催化剂,则让这些品类逐渐走回了需求强劲的良性发展阶段。
2020年第二季度,全球PC、平板电脑出货量同比增长分别为11.4%和19.9%,并且这一数字在第三季度甚至来到了15.4%和26.6%。仅仅在一年之前,这些数字都是完全不敢想的。
除了疫情的刺激,电视领域技术的创新、需求的升级也同样重要。在LCD领域,PC和电视面板大约占据了90%的出货面积,所以电视需求的改变也显著牵动着LCD产业的神经。
近两年来,电视面板尺寸增加显著,其实比较明显的就是今年主流电视厂商的产品的起步尺寸基本都来到了65英寸左右,红米甚至还推出了86英寸的超大尺寸电视。
而全球电视面板的平均尺寸也由2016年的41英寸左右增加至2020年的46英寸左右。随着消费不断升级,人们对于电视尺寸和画质的要求都越来越高,电视尺寸的增加,对于LCD出货面积的提升是非常明显的。
从PC到平板电脑,从电视到显示器,这些电子产品使用的绝大多数都是LCD面板,虽然OLED显示效果有所胜出,但不可否认,在快速满足市场需求方面,低成本、高效率、高良率、高出货量的LCD面板仍然有不可取代的优势。
乘着这波LCD面板价格上涨的大潮,各家国内屏厂的2020年全年业绩预告或者年度财报,其营收和利润表现都比较亮眼。主流厂商净利润的同比增长情况至少都在60%以上。
可以说,在这个时间点上,LCD产业对所有屏幕厂商来说都依旧是个香饽饽。
抛开能够帮助屏厂赚钱,LCD产业从技术发展的角度来说,也有很多新兴技术在快速发展。
如果简单来看,LCD面板的像素本身不发光,要靠LED背光打光才可以显示色彩,OLED则是像素本身自发光,通入适当的电流就可以显示色彩。
近几年,在LCD技术的基础上又衍生出了许多新的显示技术,比如现在非常火热的Mini LED技术,形象来看,就是通过增加更多的LED灯珠,实现更多的LED背光分区,从而实现更精准的发光控制,实现更好的亮度、色彩表现。
而更进一步的Micro LED则是将LED灯珠数量拓展至百万级别,几乎可以达到像素级的背光控制,这样一来,就可以实现媲美甚至超越OLED屏幕的显示效果,但在工艺成熟之后,成本、寿命等方面又要优于传统OLED屏幕。
当然还有在面板背光模组中增加一层量子点膜提升色彩表现的量子点技术,也被称为QLED技术。
 
主要屏幕种类及大致屏幕结构
这些新兴显示技术,一旦工艺成熟,产能跟上,都会快速形成新的市场,刺激新的需求出现,并且这些新的技术领域,大家在起跑线上的差距没有传统LCD、OLED技术来得明显,对于中国屏幕厂商来说也有更多机会。
根据TrendForce预测,2021年MiniLED背光电视出货量有望达到440万台,而到2025年将突破3,550万台。而群智咨询也给出预测,MiniLED背光电视电视渗透率在2025年将达到7.1%。
归根结底,OLED的普及需要时间,而LCD几十年形成的牢固产业生态也不是瞬间就可以被取代的。从供给端到需求端,LCD屏幕的市场依旧广阔,其绝对体量仍然是不容忽视的。
CINNO高级分析师刘雨实告诉智东西,其实LCD与OLED技术会长期并存,因为二者并不是完全相互取代的关系,并不像当年CRT被LCD取代。
因为LCD本身在很多方面都有自己的优势,比如成本、功耗、使用寿命以及工艺成熟度等,而OLED技术由于发光原理所致,本身也存在一些先天缺陷。
比如通电转化率一直难以提升,长时间显示会造成“烧屏”现象,以及峰值亮度远低于高端LCD屏幕等情况,都是面板厂商短时间内难以完全克服的问题。
因此,LCD并非是“明日黄花”,在今天依然有广阔的应用空间。
 
TCL 75英寸8K量子点电视
当然,中国屏幕厂商在LCD产业所取得的成绩,并不是一蹴而就的,这背后经历了近二十年的努力追赶,最终实现份额的反超。
纵观LCD面板发展的几十年,非常明显的特点就是呈现周期性。周期开始,技术创新、开拓新的应用场景拉动市场需求增长,产能供给不足引发价格上涨,吸引企业进行新的投资扩产。
而当需求进入平稳发展后,新增产能引发供给过剩、价格下降,从而行业进行主动去产能。而每一个去产能的时期,往往就是市场的洗牌期,谁能留下,就要各凭本事。
LCD技术发明于美国,发扬落地于日本,而90年代中期,在几次LCD面板的衰退时期,以三星、LG为代表的韩国企业开始进行大规模逆周期投资,获得了不少日本LCD技术和相关人才。
有句俗话说,“谁家不吃顿饺子呢?”但同时,家家也有本难念的经,产业的发展会经历各个周期,承接产业转移、进行逆周期投资收购,都是中国大陆LCD产业初期发展的一些方式。
21世纪初期,中国大陆头部面板企业开始进行技术的引进和积累,2002年上海广电集团和日本NEC合资设立上广电NEC,并建设了中国大陆第一条LCD产线。
 
次年,在收购了韩国现代的液晶显示器业务后,通过技术的吸收消化,大陆厂商自主建设了一条第5代LCD产线,并在2005年2月实现投产。
 
后来随着2009年国内头部玩家宣布开始向高世代线扩张,三星、LG、夏普等日韩巨头也开始计划到中国大陆设高世代面板厂。从2011年到2015年,TCL华星、京东方、中电熊猫的多条8.5代产线陆续投产。
随后,国内厂商也开始向高世代产线迈进,更高世代产线意味着较大尺寸切割效率的显著提升。从追赶到反超,中国屏厂开始走在了LCD产业的前列。
 
未来,从量上的“大”,做到技术上的“强”,是国内屏企仍然要努力的方向。在未来十年的黄金期中,LCD行业整体上已经进入了整合的阶段。
2020年8月28日,TCL华星宣布斥资10.80 亿美元(约 76.22 亿人民币)收购三星苏州8.5代LCD产线,一个月后,京东方宣布计划收购中电熊猫8.5代和8.6代LCD产线。中国的双巨头格局,愈加凸显。
DSCC预计,随着中国屏厂产能的释放、韩国厂商产线的关停、被收购,到2022年四季度,中国大陆的LCD产能占比将会达到70%,而Omdia也预计今年TCL华星和京东方的LCD产能面积份额合计将会达到四成。
如果你还在考虑公司各种场景,是不是需要使用LCD拼接屏产品时,可看一下各大企业生产的屏幕面板,是不是只放供不应求?
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